Dva agenti MI5 z rezidentury na Jamajce se nečekaně odmlčí, vyšetřováním jejich zmizení je pověřen James Bond. Ten začne pátrat za pomoci agenta CIA Felixe Leitera a lovkyně mušlí Honey Ryder, stopy vrahů vedou k záhadnému čínskému vědci Dr. No na ostrov Crab Key a to, co vypadalo jako rutinní pátrání, se mění na velmi nebezpečnou akci, Bondovi od okamžiku jeho příletu na ostrov někdo usiluje o život...